西行、歳末に当たり、往事の追憶にふける新年を迎えた西行、西方浄土の往生を祈る旅に出た西行、まず吉野山に足を踏み入れる西行、熊野詣でに向かう西行、千里の浜で夢の中に俊恵(しゅんえ)に会う西行、熊野詣での帰途、葛城山の麓を通る西行、大和の里で同行の先達たちと別れる西行、住吉・浪速を往く。