朱雀院行幸の日、源氏、頭中将と青海波を舞う。

On the day of the Suzaku-in imperial visit, Genji and To no Chujo dance the Seigaiha.

元旦、朝拝に参内する源氏、 雛遊びに熱中している紫の君のもとに立ち寄る。

On New Year's Day Genji, attending court, stops by Murasaki, who is absorbed in playing with dolls.

藤壺との恋に悩む源氏、気晴らしに笛を吹きながら桂姿で紫の君の居間を覗く。 待ちくたびれた紫の君は不機嫌に横を向いている。

Troubled by his love for Fujitsubo, Genji in a casual guise plays the flute and peeps into Murasaki's room; tired of waiting, she sulks and turns away.

源氏、機嫌をなおした紫の君に琴を教えたあと、灯火をつけて二人で絵を見る。

After teaching a now-cheerful Murasaki the koto, Genji lights a lamp and the two look at pictures.

源氏、温明殿の辺りを歩き、琵琶を弾く源内侍と戯れる。

Genji walks near the Unmeiden and frolics with Gen'nai no Naishi, who plays the biwa.

朱雀院への行幸で執り行われる上皇の長寿祝い（紅葉賀）を前に、宮中での試楽で源氏は頭中将とともに「青海波」を見事に舞い、藤壺を始め殿上人を感嘆させる。翌年二月、藤壺は源氏との密通による男子（後の冷泉帝）を出産。桐壺帝は自らの皇子と信じて疑わず溺愛し、源氏と藤壺は罪の意識と恐れに苛まれる。

Preparations are made for the retired Emperor's autumn festival at Suzaku Palace; during the rehearsal, Genji and To no Chujo dance 'Seigaiha' with peerless grace, astonishing the court. The following spring, Fujitsubo gives birth to a boy who is secretly Genji's child. The Kiritsubo Emperor, unaware of the truth, dotes on the infant as his own heir, plunging Genji and Fujitsubo into intense inner guilt.

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